השליטה בכסף שנחסך לאורך השנים מתחילה בידע, ונגמרת ביכולת להגיע למטרות שלך, מוקדם ממה שתכננת
התלוש שלך שווה הרבה יותר.
אנחנו הופכים את תלוש השכר לכלי ניהולי חכם שמסדר את מה שהיה, משדרג את מה שקורה עכשיו ומתכנן עבורך את מה שיבוא.
-
עושים סדר בהפרשות ובחסכונות
-
מאתרים כספים נזילים והחזרי מס
-
משפרים דמי ניהול והטבות מס
-
מנהלים עבורך פנסיה, גמל והשתלמות לאורך זמן
פלוס לתלוש - שקט נפשי, מקסימום זכויות.
ניהול חכם לשכירים
"פניתי ל"מידע כלכלי" כדי לשבור חיסכון ולקחת את הכסף, אבל הם הראו לי איך למשוך מקופת פיצויים מבלי לשבור את החיסכון, וכך חסכו לי קנס של 35%.
דניאל .ש
המוצרים שלנו
ניהול פנסיוני
החזרי מס
אשראי
תכנן את הפנסיה שלך היום וחסוך טעויות יקרות שיעלו לך בשנים של עבודה מיותרת
מהשכירים זכאים להחזר מס, אבל רובם בכלל לא יודעים את זה
הלוואות יקרות חונקות אותך?
אפשר להתנהל אחרת ולשלם הרבה פחות
השקעות
ביטוחי חיים
ביטוחי בריאות
לכסף הפנוי שלך מגיע ליווי אישי של מומחי השקעות
הפרמיה עולה, ההנחות נגמרות, מה האפשרויות?
רפואה מתקדמת? בלי ביטוח בריאות פרטי לא תגיע אליה בזמן
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
שימו לב:
לפני שמבצעים שינוי בגוף פנסיוני או מעבר בין מוצרים –
חשוב לבדוק היטב. קיימים מוצרים ותיקים כמו ביטוחי מנהלים עם מקדם קצבה מובטח או יתרונות מס, שלא תמיד כדאי לוותר עליהם רק בשל דמי ניהול נמוכים.
בניהול חכם של הכסף חוסכים טעויות יקרות ומגדילים את החיסכון, חבל להוסיף שנים של עבודה מיותרת.
המספרים הגדולים
9
אנו עובדים עם 9 חברות ביטוח ובתי השקעות מהשורה הראשונה. המגוון הרחב מאפשר לנו להתאים עבורך את הפתרון הטוב ביותר עבורך בתחומי: פנסיה, השקעות, גמל, השתלמות, ביטוח חיים ובריאות.
3.6
לפי רשות המיסים והדו“ח של מבקר המדינה קיימים כ- 3.6 מיליארד ₪ בהחזרי מס שלא תבעו אזרחים, רובם שכירים או משפחות שלא הגישו בקשה לחישוב מחדש או לא עשו תאום מס.
87
המסלקה הפנסיונית היא הגוף המוסמך לפנות אל 87 מנהלים פנסיונים. איתור כספים והפקת דו"ח כספים של כל חשבון שרשום על שם החוסך נעשה לאחר פנייה לכל הגופים שמנהלם: קרנות פנסיה, מוצרי קופות גמל וחסכונות ביטוח . המידע שנאסף עבורך מכיל את כל המידע על כספי החיסכון שצברת לאורך השנים. בדיקה אחת מספיקה כדי לעשות סדר בבלגן ולהבין בדיוק מה יש לך, ואיך עוברים מתיק חסכונות מפוזר לתיק כספים מנוהל.
2
כ-2 טריליון ₪ של הציבור מונחים בפיקדונות, לעיתים במשך שנים, בלי תכנון ובלי ניהול.
הגיע הזמן לקבל ניהול מקצועי מגופי ניהול שכל עיסוקים הוא טיפול בכספי חברות, גופים ציבוריים ובעלי הון.
רלוונטי לבעלי חסכונות החל מ 200,000 ₪ שמעוניינים לקבל עבור תיקי הכספים שלהם ניהול איכותי ללא פשרות ברמת הביצוע הגבוהה ביותר מידיי גופי ניהול עם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר וידע וניסיון מבוסס וותק של שנים רבות.
מתמודדים עם שפע אפשרויות השקעה, תנודתיות בשוק ודוחות כספיים מבלבלים? חוסר הוודאות והעומס במידע יכולים להיות מתישים, ולהשאיר אתכם עם תחושה של בלבול ואי-ביטחון לגבי הכסף שלכם. איך אפשר לבחור נכון ולהבטיח את עתידכם הכלכלי?
צוות מקצועי שחי את השוק ופועל עבורך מול בתי ההשקעות. עם כלים ותוכנות מתקדמות, אנו מספקים לך מידע עדכני ואמין לניהול חכם ומדויק של הכסף שלך, כך שתמיד תישאר בצד המרוויח.
